---
title: "Клиенты, контакты и email"
description: "360-вид Клиента в CRM, AI-оценка здоровья, объединение Клиентов, управление ролями контактов, отправка и приём email с AI-помощью, журнал активностей."
keywords: "управление Клиентами,контакты,email,оценка здоровья,объединение Клиентов,NocoBase CRM"
---

# Клиенты, контакты и email

> Клиенты, контакты и email — три тесно связанных модуля: Клиент — это субъект, контакт — собеседник, email — запись общения. В этой главе они рассматриваются вместе.

![cn_04-customers-emails](https://yifan2-500g.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/crm-guide-mermaid/cn_04-customers-emails.png)

## Управление Клиентами

В верхнем меню перейдите на страницу **Клиенты**. Она содержит две вкладки: список Клиентов и инструмент объединения Клиентов.

### Список Клиентов

Над списком расположены кнопки фильтрации:

| Условие фильтра | Описание |
|---------|------|
| **All** | Все Клиенты |
| **Active** | Активные Клиенты |
| **Potential** | Потенциальные Клиенты, ещё не заключившие сделку |
| **Dormant** | Спящие Клиенты, давно без взаимодействия |
| **Key Accounts** | Крупные/ключевые Клиенты |
| **New This Month** | Новые в этом месяце |


![04-customers-emails-2026-04-07-01-32-03](https://static-docs.nocobase.com/04-customers-emails-2026-04-07-01-32-03.png)


**Ключевые столбцы**:

- **AI-оценка здоровья**: круговой индикатор прогресса 0–100 баллов (🟢 70–100 здоров / 🟡 40–69 предупреждение / 🔴 0–39 опасность)
- **Последняя активность**: относительное время и цветовая кодировка — чем дольше нет контактов, тем темнее цвет

### Подробности Клиента

Кликните по имени Клиента, чтобы открыть всплывающее окно с деталями. Оно содержит **3 вкладки**:

| Вкладка | Содержание |
|-------|------|
| **Подробности** | Профиль Клиента, статистические карточки, контакты, Сделки, комментарии |
| **Email** | Переписка со всеми контактами этого Клиента, 5 AI-кнопок |
| **История изменений** | Журнал аудита на уровне полей |

**Вкладка «Подробности»** использует двухколоночную раскладку 2/3 слева + 1/3 справа:

- **Левая колонка**: аватар Клиента (окрашен по уровню: Normal — серый, Important — янтарный, VIP — золотой), 4-колоночная сводка (уровень/размер/регион/тип), статистические карточки (общая сумма сделок / число активных Сделок / число взаимодействий за месяц, запросы к API в реальном времени), список контактов, список Сделок, область комментариев
- **Правая колонка**: AI-портрет (AI-теги, кольцевая диаграмма здоровья, риск ухода, лучшее время для контакта, стратегия общения)

![04-customers-emails-2026-04-07-01-33-47](https://static-docs.nocobase.com/04-customers-emails-2026-04-07-01-33-47.png)

### AI-оценка здоровья

Оценка здоровья автоматически рассчитывается на основе следующих параметров: частота взаимодействий, активность Сделок, состояние Заказов, охват контактов.

Рекомендации по использованию:

1. Каждый день открывайте список Клиентов и сортируйте по оценке здоровья
2. В первую очередь обращайте внимание на красных (Critical) Клиентов — возможно, они уходят
3. Жёлтые (Warning) Клиенты — спланируйте лёгкое сопровождение
4. Зелёные (Healthy) Клиенты — поддерживайте обычный ритм работы

### Объединение Клиентов

При появлении дублирующихся записей о Клиентах используйте инструмент объединения:

1. **Запуск объединения**: в списке Клиентов отметьте несколько Клиентов → нажмите кнопку «Customer Merge»
2. **Переход в инструмент объединения**: переключитесь на вторую вкладку и просмотрите список запросов на объединение (Pending / Merged / Cancelled)
3. **Выполнение объединения**: выберите главную запись (Master) → сравните различия по каждому полю → предпросмотр → подтверждение. Фоновый workflow автоматически переносит все связанные данные (Сделки, контакты, активности, комментарии, Заказы, Предложения, общие записи) и деактивирует объединённого Клиента

![04-customers-emails-2026-04-07-01-35-37](https://static-docs.nocobase.com/04-customers-emails-2026-04-07-01-35-37.png)

![04-customers-emails-2026-04-07-01-38-07](https://static-docs.nocobase.com/04-customers-emails-2026-04-07-01-38-07.png)

:::tip[Тщательно проверьте перед объединением]
Объединение Клиентов — необратимая операция. Перед выполнением внимательно подтвердите выбор главной записи и значения полей, которые останутся.
:::


![04-customers-emails-2026-04-07-01-37-44](https://static-docs.nocobase.com/04-customers-emails-2026-04-07-01-37-44.gif)

---

## Управление контактами

В верхнем меню перейдите на страницу **Настройки → Контакты**.

### Информация о контакте

| Поле | Описание |
|------|------|
| Name | Имя контакта |
| Company | Компания (связь с записью Клиента) |
| Email | Адрес email (используется для автосвязывания писем) |
| Phone | Номер телефона |
| Role | Тег роли |
| Level | Уровень контакта |
| Primary Contact | Является ли основным контактом Клиента |

### Теги ролей

| Роль | Значение |
|------|------|
| Decision Maker | Принимающий решение |
| Influencer | Влияющий |
| Technical | Технический ответственный |
| Procurement | Ответственный за закупки |

![04-customers-emails-2026-04-07-01-38-26](https://static-docs.nocobase.com/04-customers-emails-2026-04-07-01-38-26.png)

### Отправка email из контакта

Откройте страницу подробностей контакта — аналогично другим страницам управления данными она содержит вкладки «Подробности», «Email», «Записи изменений» и т. д.

![04-customers-emails-2026-04-07-01-38-52](https://static-docs.nocobase.com/04-customers-emails-2026-04-07-01-38-52.png)

---

### Связь email с CRM

Email автоматически связывается с Клиентом, контактом и Сделкой:

- Вкладка «Email» в подробностях Клиента → переписка со всеми контактами этого Клиента
- Подробности контакта → полная история email этого контакта
- Подробности Сделки → связанные коммуникации

Связь реализована через представления и автоматически сопоставляется на основе email-адресов контактов.

![04-customers-emails-2026-04-07-01-40-26](https://static-docs.nocobase.com/04-customers-emails-2026-04-07-01-40-26.png)

![04-customers-emails-2026-04-07-01-41-13](https://static-docs.nocobase.com/04-customers-emails-2026-04-07-01-41-13.png)

### AI-помощь в работе с email

На странице email доступно 6 сценариев AI-помощи:

| Сценарий | Функция |
|------|------|
| **Подготовка предложения** | AI генерирует email с предложением на основе контекста Клиента и Сделки |
| **Email-сопровождение** | AI генерирует email-сопровождение с подходящим тоном |
| **Анализ email** | AI анализирует тональность и ключевые тезисы письма |
| **Краткое содержание email** | AI создаёт краткое содержание цепочки писем |
| **Контекст Клиента** | AI агрегирует справочную информацию о Клиенте |
| **Сводка для руководства** | AI извлекает ключевую информацию из цепочки писем и формирует сводку |

![04-customers-emails-2026-04-07-01-41-46](https://static-docs.nocobase.com/04-customers-emails-2026-04-07-01-41-46.png)

---

## Журнал активностей

В верхнем меню перейдите на страницу **Настройки → Активности**. Это центральный журнал всех взаимодействий с Клиентами.

| Тип активности | Описание |
|---------|------|
| Meeting | Встреча |
| Call | Звонок |
| Email | Email |
| Visit | Визит |
| Note | Заметка |
| Task | Задача |

![04-customers-emails-2026-04-07-01-42-20](https://static-docs.nocobase.com/04-customers-emails-2026-04-07-01-42-20.png)

Записи активностей также отображаются в календарном представлении на панели Overview.

---

## Связанные страницы

- [Руководство по работе с CRM](./index.md)
- [Управление Лидами](./guide-leads) — после конвертации Лида автоматически создаются Клиент и контакт
- [Управление Сделками](./guide-opportunities) — Сделки, связанные с Клиентом
- [AI-сотрудники](../../../ai-employees/index.md)
