# CRM 销售云功能概览

在本章中，我们将系统按业务功能划分为多个模块，详细描述各模块的核心功能以及对应的数据结构。整个方案不仅关注业务流程的顺畅，也充分考虑了数据存储的合理性和系统的扩展性。

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## 1. 线索管理

### 功能概述

线索管理模块负责采集和管理潜在客户信息。系统支持通过网站、电话、邮件等多种渠道录入线索，并提供状态更新、跟进记录和备注功能。在线索转换时，系统会自动检测重复数据，确保将合适的线索转化为客户、联系人和商机。

### 相关数据表

- **Leads（线索表）**
  存储线索的基本信息，如姓名、联系方式、来源、当前状态和备注等。记录每个线索的创建时间及更新日志，便于后续统计和分析。

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## 2. 客户与联系人管理

### 功能概述

该模块旨在帮助用户建立和维护客户档案。企业可以记录客户的公司名称、行业、地址及其他关键信息，同时管理与客户相关的联系人信息（如姓名、职位、电话和邮箱）。系统支持客户与联系人之间的一对多或多对多关联，确保信息的完整和同步更新。

### 相关数据表

- **Accounts（客户表）**
  记录客户的详细档案，包括公司基本信息及其他业务相关数据。
- **Contacts（联系人表）**
  存储与客户相关的个人信息，并通过外键与客户表建立关联，确保数据的连贯性。

### 线索转换流程图

![20250225211802](https://static-docs.nocobase.com/20250225211802.png)

- 线索录入 → 线索跟进（状态更新） → 线索验证 → 转换为客户、联系人及商机

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## 3. 商机管理

### 功能概述

商机管理模块专注于将转换后的线索或现有客户的信息生成销售机会。用户可以记录商机的预计成交日期、当前阶段、预估金额和成功概率。同时，系统支持对销售阶段进行动态管理，并在商机失败时记录详细原因，便于后续销售策略优化。此外，模块允许将多个产品关联到单个商机，自动计算总金额。

### 相关数据表

- **Opportunities（商机表）**
  记录每个销售机会的详细信息，如成交日期、销售阶段和预估金额等。
- **OpportunityLineItem（商机明细表）**
  存储与商机关联的具体产品信息，包括产品ID、数量、单价和折扣等，支持自动金额计算。

### 转换步骤

- 商机创建 → 机会管理（阶段更新） → 生成报价单 → 客户审批 → 生成销售订单 → 订单执行及状态更新

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## 4. 产品与价格表管理

### 功能概述

本模块负责管理产品信息及其定价策略。系统可以录入产品的基本信息，如产品代码、名称、描述、库存和价格等，并支持建立多种价格模型。通过将产品与价格表关联，用户可以灵活管理不同市场和客户群体的定价需求。

### 相关数据表

- **Products（产品表）**
  存储所有产品的详细信息，为报价和订单生成提供基础数据。
- **PriceBooks（价格表）**
  管理不同的价格模型及其关联产品，支持根据业务需求动态调整定价策略。

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## 5. 报价管理

### 功能概述

报价管理模块从已有的商机中生成正式的报价单，记录报价单的有效期、折扣、税率以及总金额。系统内置审批流程，允许管理层对报价进行审核和调整，每个报价单还可包含多个产品明细，确保数据计算的准确无误。

### 相关数据表

- **Quotes（报价单表）**
  记录报价单的基本信息，包括关联商机、有效期、折扣、税率及整体状态。
- **QuoteLineItems（报价明细表）**
  存储报价单中每项产品的详细数据，自动计算各项产品及总报价金额。

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## 6. 销售订单管理

### 功能概述

销售订单管理模块将审批通过的报价单转换为销售订单，并跟踪订单从创建到完成的整个过程。用户可以实时查看订单状态、审批记录以及物流和发货情况，从而更好地掌控订单执行进度。

### 相关数据表

- **SalesOrders（销售订单表）**
  记录订单的详细信息，包括关联报价单、订单状态、审批记录、发货状态及订单创建时间等。

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## 7. 活动管理

### 功能概述

活动管理模块帮助销售团队管理日常工作安排，包括任务、会议和电话沟通。系统允许记录活动的具体内容、参与者和相关备注，并提供日程安排与提醒功能，确保所有活动按计划顺利开展。

### 相关数据表

- **Activities（活动记录表）**
  存储任务、会议和通话记录，包括活动类型、日期、参与人员及相关联的客户或商机信息。

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## 8. 数据报表与分析

### 功能概述

该模块通过多维度数据统计和图表展示，帮助企业实时了解销售业绩和业务转化情况。系统支持生成销售漏斗、转化率分析以及业绩报表，为管理层提供决策支持。

### 说明

虽然数据报表与分析没有专门的数据表，但它们依赖于前述各模块中存储的数据，通过数据聚合和分析实现实时反馈和趋势预测。

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## 9. 市场活动管理（可选模块）

### 功能概述

作为辅助功能，市场活动管理模块主要用于策划和跟踪营销活动。系统可以记录活动的策划、预算、执行过程及效果评估，统计线索转化率和投入产出比（ROI），为市场推广提供数据支持。

### 说明

该模块的数据结构可根据实际需求扩展，目前主要以记录营销活动的执行情况为主，并与线索管理模块的数据形成互补。
