# CRM-Sales-Cloud-System

## 1.1 Hintergrund

- **Hintergrund** Mit der zunehmenden digitalen Transformation in Unternehmen wird eine einheitliche Vertriebsplattform zur Verwaltung von Leads, Kunden, Opportunities, Angeboten, Aufträgen und Aktivitäten unverzichtbar. Diese Lösung baut auf NocoBase ein CRM-System (Sales Cloud) auf, um Daten zentral zu verwalten und Prozesse intelligenter zu gestalten.
- > Hinweis: Diese Lösung ist Teil 1 eines schlanken CRM-Systems und enthält keine Beschaffung, Versand oder Lieferantenverwaltung. Sie konzentriert sich auf die Funktionsumsetzung und dient als Referenz.
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## 1.2 Projektziel und Umfang

- **Ziel** Aufbau eines integrierten CRM-Systems mit Lead, Kunde, Kontakt, Opportunity, Produkt, Angebot, Auftrag und Aktivität, das Verkaufseffizienz und Datenqualität steigert.
- **Umfang** Erfassung, Verfolgung, Konvertierung und Reporting entlang der gesamten Vertriebspipeline; das Marketingmodul ist optional, Beschaffung, Versand und Lieferantenverwaltung sind nicht enthalten.

## 1.3 Benutzerrollen und Berechtigungen

- **Vertriebsmitarbeiter**: Erfassen und pflegen Leads, legen Kunden, Kontakte, Opportunities, Angebote und Aufträge an, dokumentieren Aktivitäten.
- **Vertriebsleitung**: Überwacht den Vertriebsfortschritt, gibt Angebote und Aufträge frei, sieht alle Reports.
- **Systemadministrator**: Konfiguriert Berechtigungen, pflegt Daten, verwaltet Systemeinstellungen und Schnittstellen.

## 1.4 Übersicht der Funktionsmodule

- Schneller Überblick über die Kernfunktionen:


| Funktionsmodul                | Untermodule/Funktionen                                                                            | Beschreibung                                                                                              |
| ----------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Lead-Management**           | Lead-Erfassung, Follow-up & Statusverwaltung, Lead-Konvertierung                                  | Erfassen und betreuen potenzielle Kunden und überführen geeignete Leads in Kunde, Kontakt, Opportunity.   |
| **Kunde & Kontakt**           | Kundenverwaltung, Kontaktverwaltung                                                               | Aufbau von Kundendossiers mit Unternehmens- und Kontaktdaten.                                             |
| **Opportunity-Management**    | Anlage, Phasenverwaltung, Forecast, Produkte, Verlustgründe, Erwartete Zahlung                    | Erfassung von Verkaufschancen, Verfolgung des Vertriebsprozesses und Trendprognosen.                      |
| **Produkt & Preisliste**      | Produktkatalog, Preisliste                                                                        | Verwaltung von Produktinformationen, Beständen und Preisen.                                               |
| **Angebotsverwaltung**        | Angebotserstellung, Freigabe, Positionsverwaltung                                                 | Erstellung und Verwaltung formeller Angebote mit Freigabeprozess und Betragsberechnung.                   |
| **Verkaufsauftragsverwaltung**| Auftragsanlage, Statusverfolgung, Versandverwaltung                                               | Auftragserstellung, Freigabe und Logistikstatus.                                                          |
| **Aktivitätenmanagement**     | Aufgaben, Meetings, Telefonate, Kalender und Erinnerung                                           | Verwaltung von Vertriebsaufgaben, Meetings und Telefonaten mit Terminplanung.                             |
| **Reporting & Analyse**       | Vertriebsleistung, Konvertierungsanalyse, Verkaufstrichter                                        | Mehrdimensionale Statistiken zur Datenanalyse.                                                            |
| **Marketing (optional)**      | Kampagnenplanung, Erfolgsmessung                                                                  | Planung und Bewertung von Marketingkampagnen.                                                             |

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Wird laufend ergänzt...
