---
title: "Giải pháp NocoBase CRM 2.0"
description: "Hệ thống quản lý bán hàng dạng module dựa trên nền tảng low-code NocoBase: quy trình toàn diện Lead→Cơ hội→Báo giá→Đơn hàng, AI Employee hỗ trợ ra quyết định, các module Khách hàng/Cơ hội/Báo giá/Đơn hàng/Sản phẩm/Email có thể tùy biến, chủ quyền dữ liệu khi tự host."
keywords: "NocoBase CRM,Quản lý khách hàng,Quản lý cơ hội,Phễu bán hàng,Low-code,AI Employee,NocoBase"
---

# Giải pháp NocoBase CRM 2.0

> Hệ thống quản lý bán hàng dạng module dựa trên nền tảng low-code NocoBase, AI Employee hỗ trợ ra quyết định

## 1. Bối cảnh

### Thách thức của đội ngũ bán hàng

Trong vận hành hàng ngày, đội ngũ bán hàng của doanh nghiệp thường gặp phải những vấn đề sau: chất lượng Lead không đồng đều và khó sàng lọc nhanh, dễ bỏ sót việc theo dõi cơ hội, thông tin khách hàng phân tán giữa email và nhiều hệ thống, dự báo bán hàng hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm, quy trình duyệt báo giá thiếu chuẩn hóa.

**Tình huống điển hình:** Đánh giá và phân bổ Lead nhanh chóng, giám sát sức khỏe Cơ hội, cảnh báo mất khách hàng, duyệt báo giá nhiều cấp, liên kết email với khách hàng/cơ hội.

### Đối tượng người dùng

Hướng đến đội ngũ bán hàng B2B, bán hàng dự án, bán hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đến vừa và lớn. Những doanh nghiệp này đang chuyển từ quản lý bằng Excel/email sang quản lý hệ thống hóa, đồng thời có yêu cầu cao về bảo mật dữ liệu khách hàng.

### Hạn chế của các giải pháp hiện có

- **Chi phí cao**: Salesforce/HubSpot tính phí theo đầu người, doanh nghiệp vừa và nhỏ khó kham nổi
- **Thừa tính năng**: CRM lớn có quá nhiều tính năng, chi phí học cao, thực tế dùng chưa đến 20%
- **Khó tùy biến**: Hệ thống SaaS khó thích ứng với quy trình nghiệp vụ riêng của doanh nghiệp, sửa một trường cũng phải qua quy trình
- **Bảo mật dữ liệu**: Dữ liệu khách hàng lưu trên server bên thứ ba, rủi ro tuân thủ và bảo mật cao
- **Chi phí tự phát triển cao**: Tự phát triển truyền thống có chu kỳ dài, chi phí bảo trì cao, khó điều chỉnh nhanh khi nghiệp vụ thay đổi

---

## 2. Lợi thế khác biệt

**Sản phẩm chủ lực trên thị trường:** Salesforce, HubSpot, Zoho CRM, Fenxiang, Odoo CRM, SuiteCRM, v.v.

**Lợi thế cấp nền tảng:**

- **Ưu tiên cấu hình**: Mô hình dữ liệu, bố cục trang, quy trình nghiệp vụ đều có thể cấu hình qua UI mà không cần viết code
- **Xây dựng nhanh bằng low-code**: Nhanh hơn tự phát triển, linh hoạt hơn SaaS
- **Module có thể tách rời**: Mỗi module được thiết kế độc lập, có thể tùy biến theo nhu cầu, cấu hình tối thiểu chỉ cần 2 module Khách hàng + Cơ hội

**Điều CRM truyền thống không làm được hoặc chi phí rất cao:**

- **Chủ quyền dữ liệu**: Tự host, dữ liệu khách hàng lưu trên server riêng, đáp ứng yêu cầu tuân thủ
- **Tích hợp AI Employee bản địa**: AI Employee được tích hợp sâu vào trang nghiệp vụ, tự động nhận diện ngữ cảnh dữ liệu, không phải kiểu "thêm một nút AI"
- **Mọi thiết kế đều có thể sao chép**: Người dùng có thể tự mở rộng dựa trên template của giải pháp, không phụ thuộc vào nhà cung cấp

---

## 3. Nguyên tắc thiết kế

- **Chi phí nhận thức thấp**: Giao diện đơn giản, tính năng cốt lõi rõ ràng từ cái nhìn đầu tiên
- **Nghiệp vụ trên kỹ thuật**: Tập trung vào tình huống bán hàng, không phô diễn kỹ thuật
- **Có thể tiến hóa**: Hỗ trợ triển khai theo giai đoạn, hoàn thiện dần
- **Ưu tiên cấu hình**: Cái gì có thể cấu hình thì không viết code
- **Con người và AI cộng tác**: AI Employee hỗ trợ ra quyết định, không thay thế phán đoán của nhân viên bán hàng

---

## 4. Tổng quan giải pháp

### Năng lực cốt lõi

- **Quản lý quy trình toàn diện**: Lead → Cơ hội → Báo giá → Đơn hàng → Thành công của khách hàng
- **Module có thể tùy biến**: Bản đầy đủ 7 module, tối thiểu chỉ cần 2 module cốt lõi
- **Hỗ trợ đa tiền tệ**: CNY/USD/EUR/GBP/JPY tự động quy đổi
- **Hỗ trợ AI**: Chấm điểm Lead, dự đoán tỷ lệ thắng, gợi ý hành động tiếp theo

### Module cốt lõi

| Module | Bắt buộc | Mô tả | Hỗ trợ AI |
|------|:----:|------|--------|
| Quản lý Khách hàng | ✅ | Hồ sơ khách hàng, liên hệ, phân cấp khách hàng | Đánh giá sức khỏe, cảnh báo mất khách |
| Quản lý Cơ hội | ✅ | Phễu bán hàng, đẩy giai đoạn, ghi nhận hoạt động | Dự đoán tỷ lệ thắng, gợi ý bước tiếp theo |
| Quản lý Lead | - | Nhập Lead, chuyển trạng thái, theo dõi chuyển đổi | Chấm điểm thông minh |
| Quản lý Báo giá | - | Đa tiền tệ, quản lý phiên bản, quy trình duyệt | - |
| Quản lý Đơn hàng | - | Tạo Đơn hàng, theo dõi thu hồi công nợ | - |
| Quản lý Sản phẩm | - | Danh mục Sản phẩm, phân loại, giá theo bậc | - |
| Tích hợp Email | - | Gửi/nhận Email, liên kết CRM | Phân tích cảm xúc, tạo tóm tắt |

### Tùy biến giải pháp

- **Bản đầy đủ** (toàn bộ 7 module): Đội bán hàng B2B có quy trình hoàn chỉnh
- **Bản tiêu chuẩn** (Khách hàng + Cơ hội + Báo giá + Đơn hàng + Sản phẩm): Quản lý bán hàng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
- **Bản nhẹ** (Khách hàng + Cơ hội): Theo dõi đơn giản Khách hàng và Cơ hội
- **Bản xuất khẩu** (Khách hàng + Cơ hội + Báo giá + Email): Doanh nghiệp xuất khẩu

---

## 5. AI Employee

Hệ thống CRM được cài đặt sẵn 5 AI Employee, được tích hợp sâu vào các trang nghiệp vụ. Khác với công cụ chat AI thông thường, họ có thể tự động nhận diện dữ liệu bạn đang xem—dù là danh sách Lead, chi tiết Cơ hội hay bản ghi Email—mà không cần copy-paste thủ công, có thể bắt đầu làm việc ngay.

**Cách dùng**: Nhấn vào quả cầu AI nổi ở góc dưới bên phải trang, hoặc nhấn trực tiếp vào biểu tượng AI bên cạnh Block để gọi đúng AI Employee. Bạn còn có thể cài đặt sẵn các tác vụ thường dùng cho mỗi AI Employee, lần sau chỉ cần một cú nhấn là kích hoạt.

| Employee | Vai trò | Sử dụng điển hình trong CRM |
|------|------|-----------------|
| **Viz** | Nhà phân tích insight | Phân tích kênh Lead, xu hướng bán hàng, sức khỏe pipeline |
| **Ellis** | Chuyên gia Email | Soạn email theo dõi, tạo tóm tắt giao tiếp |
| **Lexi** | Trợ lý dịch thuật | Email đa ngôn ngữ, giao tiếp khách hàng xuất khẩu |
| **Dara** | Chuyên gia trực quan hóa | Cấu hình biểu đồ báo cáo, dựng Dashboard |
| **Orin** | Lập kế hoạch tác vụ | Ưu tiên hằng ngày, gợi ý hành động tiếp theo |

### Giá trị nghiệp vụ của AI Employee

| Khía cạnh giá trị | Hiệu quả cụ thể |
|----------|----------|
| Tăng hiệu quả | Tự động chấm điểm Lead, tiết kiệm sàng lọc thủ công; soạn email theo dõi chỉ một cú nhấn |
| Trao quyền cho nhân viên | Phân tích dữ liệu bán hàng luôn trong tầm tay, không cần chờ đội data ra báo cáo |
| Nâng chất lượng giao tiếp | Email chuyên nghiệp + AI biên tập, đội xuất khẩu giao tiếp đa ngôn ngữ không rào cản |
| Hỗ trợ ra quyết định | Đánh giá tỷ lệ thắng và gợi ý bước tiếp theo theo thời gian thực, giảm thất thoát Cơ hội do quên theo dõi |

---

## 6. Điểm nổi bật

**Module có thể tách rời** — Mỗi module được thiết kế độc lập, có thể bật/tắt riêng. Cấu hình tối thiểu chỉ cần 2 module cốt lõi Khách hàng + Cơ hội, đủ dùng là tốt, không bắt buộc bật hết.

**Vòng khép kín bán hàng đầy đủ** — Lead → Cơ hội → Báo giá → Đơn hàng → Thu công nợ → Thành công khách hàng, dữ liệu xuyên suốt toàn chuỗi, không phải chuyển đổi giữa nhiều hệ thống.

**Tích hợp AI Employee bản địa** — Không phải "thêm một nút AI", mà là 5 AI Employee được hòa nhập vào mỗi trang nghiệp vụ, tự động lấy ngữ cảnh dữ liệu hiện tại, kích hoạt phân tích và gợi ý chỉ một cú nhấn.

**Tích hợp Email sâu** — Email tự động liên kết Khách hàng, Liên hệ, Cơ hội, hỗ trợ Gmail, Outlook, nhiều template email tiếng Anh phủ các tình huống bán hàng phổ biến.

**Hỗ trợ đa tiền tệ cho xuất khẩu** — Hỗ trợ CNY/USD/EUR/GBP/JPY, cấu hình quy đổi tỷ giá, phù hợp cho đội bán hàng xuất khẩu và xuyên quốc gia.

---

## 7. Cài đặt và sử dụng

Sử dụng tính năng quản lý migration của NocoBase để di chuyển package ứng dụng CRM sang môi trường đích chỉ với một cú nhấn.

**Sẵn dùng ngay:** Bảng dữ liệu, Workflow, Dashboard cài sẵn, đa góc nhìn theo Vai trò (Quản lý bán hàng / Nhân viên bán hàng / Điều hành), 37 template email phủ các tình huống bán hàng phổ biến.

---

## 8. Lộ trình tiếp theo

- **Tự động hóa Cơ hội**: Đẩy giai đoạn kích hoạt thông báo, Cơ hội ngừng trệ tự động cảnh báo, giảm theo dõi thủ công
- **Quy trình duyệt**: Workflow duyệt báo giá nhiều cấp, hỗ trợ duyệt trên di động
- **Tự động hóa AI**: AI Employee được tích hợp vào Workflow, hỗ trợ chạy tự động ở backend, hiện thực hóa chấm điểm Lead và phân tích Cơ hội không cần can thiệp
- **Tương thích di động**: Giao diện thân thiện trên di động, theo dõi khách hàng mọi lúc mọi nơi
- **Hỗ trợ multi-tenant**: Mở rộng theo chiều ngang đa workspace/đa app, phân phối cho các đội bán hàng khác nhau vận hành độc lập

---

*Phiên bản tài liệu: v2.0 | Ngày cập nhật: 2026-02-06*
