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title: "产品、报价与订单"
description: "CRM 产品目录、报价单（含审批流）、订单管理操作指南：从产品维护到报价审批到订单交付的完整流程。"
keywords: "产品管理,报价,订单管理,审批流程,多币种,NocoBase CRM"
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# 产品、报价与订单

> 本章覆盖销售流程的后半段：产品目录维护、报价单创建与审批、以及订单的交付与回款跟踪。报价在[商机管理](./guide-opportunities)中也有涉及（从商机视角），本章侧重产品和订单视角。

![cn_03-products-orders](https://yifan2-500g.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/crm-guide-mermaid/cn_03-products-orders.png)

## 产品目录

从顶部菜单进入 **产品** 页面，包含两个标签页：

### 产品列表

左侧是分类树（JS 筛选），右侧是产品表格。每个产品包含：名称、编码、分类、规格、单位、标价、成本、币种。

![03-products-orders-2026-04-07-01-18-03](https://static-docs.nocobase.com/03-products-orders-2026-04-07-01-18-03.png)

新建产品时，除了基本信息外，还可以配置 **阶梯定价子表格**：

| 字段 | 说明 |
|------|------|
| 币种 | 定价币种 |
| 最小数量 | 该价格档的起始数量 |
| 最大数量 | 该价格档的上限数量 |
| 单价 | 该数量范围对应的单价 |
| 折扣率 | 批量折扣比例 |


![03-products-orders-2026-04-07-01-18-51](https://static-docs.nocobase.com/03-products-orders-2026-04-07-01-18-51.png)

创建报价单时，选择产品后系统会根据数量自动匹配阶梯定价。

![03-products-orders-2026-04-07-01-19-39](https://static-docs.nocobase.com/03-products-orders-2026-04-07-01-19-39.png)

### 分类管理

第二个标签页是产品分类的树形表格，支持多级分类嵌套。点击「添加子分类」可以在当前节点下创建子分类。

![03-products-orders-2026-04-07-01-20-19](https://static-docs.nocobase.com/03-products-orders-2026-04-07-01-20-19.png)

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## 报价单

报价单通常从商机详情中创建（参见[商机与报价](./guide-opportunities)的「创建报价单」章节），这里补充报价的产品明细和审批流程。

### 产品明细

报价单的明细行子表格中，选择产品后多个字段会自动填充：

| 字段 | 说明 |
|------|------|
| **产品** | 从产品目录中选择 |
| **规格** | 只读，选择产品后自动填充 |
| **单位** | 只读，自动填充 |
| **数量** | 手动填写 |
| **标价** | 只读，产品目录中的标价 |
| **单价** | 只读，根据数量自动匹配阶梯定价 |
| **折扣率** | 只读，阶梯定价中的折扣 |
| **行金额** | 自动计算 |

![03-products-orders-2026-04-07-01-22-22](https://static-docs.nocobase.com/03-products-orders-2026-04-07-01-22-22.gif)

系统自动完成金额计算链：小计 → 折扣 → 税额 → 运费 → 总金额 → USD 等值金额。

![03-products-orders-2026-04-07-01-23-13](https://static-docs.nocobase.com/03-products-orders-2026-04-07-01-23-13.gif)

### 多币种支持

如果客户使用非美元货币交易，选择对应的币种。系统在创建时**锁定当前汇率**，并自动换算为 USD 等值金额。汇率管理在 **设置 → 汇率** 页面维护。

### 审批

报价单创建后需要经过审批，通过后新建订单。

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## 订单管理

从顶部菜单进入 **订单** 页面。也可以在商机详情中从已通过的报价单点击「New Order」直接创建。

### 订单列表

页面顶部有筛选按钮：

| 按钮 | 含义 |
|------|------|
| **全部** | 所有订单 |
| **处理中** | 正在执行的订单 |
| **待付款** | 等待客户付款 |
| **已发货** | 已发货待确认收货 |
| **已完成** | 流程结束 |

![03-products-orders-2026-04-07-01-25-09](https://static-docs.nocobase.com/03-products-orders-2026-04-07-01-25-09.png)

### 订单进度列

表格中的「订单进度」列用可视化的点线进度条展示当前状态：

```
待确认 → 已确认 → 处理中 → 已发货 → 已完成
```

已完成的步骤高亮，未到达的步骤灰显。

### 汇总行

表格底部汇总信息：

- **已选 / 全部订单金额**
- **支付状态分布**（以标签形式）
- **订单状态分布**（以标签形式）

![03-products-orders-2026-04-07-01-25-51](https://static-docs.nocobase.com/03-products-orders-2026-04-07-01-25-51.png)

### 创建订单

**从报价转订单（推荐）**：在商机详情中，Approved 状态的报价单会显示「New Order」按钮，点击后系统自动带入客户、产品明细、金额、币种、汇率等信息。

![03-products-orders-2026-04-07-01-27-16](https://static-docs.nocobase.com/03-products-orders-2026-04-07-01-27-16.png)

**手动创建**：在订单列表页点击「新建」，需要填写客户、产品明细、订单金额、付款条件。

### 订单状态推进

点击订单进入详情弹窗，顶部有交互式状态流，点击下一个状态节点即可推进。每次状态变更都会被系统记录。

![03-products-orders-2026-04-07-01-27-50](https://static-docs.nocobase.com/03-products-orders-2026-04-07-01-27-50.png)

### 支付跟踪

订单状态和支付状态是两条独立的轨道：

- **订单状态**：确认 → 处理 → 发货 → 完成（交付流程）
- **支付状态**：待付款 → 部分付款 → 已付款（回款流程）

目前我们侧重 CRM 前端流程，对订单状态没有做条件限制，仅作为记录项，如果需要的话，可以用联动规则、数据表事件做控制。

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订单完成后，整个销售闭环就走完了。接下来了解[客户、联系人与邮件](./guide-customers-emails)的管理。

## 相关页面

- [CRM 操作指南](./index.md)
- [商机管理](./guide-opportunities) — 报价从商机视角的操作
- [客户、联系人与邮件](./guide-customers-emails)
- [仪表盘](./guide-overview) — 订单数据穿透
