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title: "线索管理"
description: "CRM 线索管理操作指南：创建线索、AI 自动评分、智能筛选、线索转化为客户和商机。"
keywords: "线索管理,Lead,AI 评分,线索转化,销售漏斗,NocoBase CRM"
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# 线索管理

> 线索（Lead）是销售流程的起点——每一个潜在客户的第一次触达，都从这里开始。本章带你走完线索的完整生命周期：创建、评分、筛选、跟进、转化。

![cn_01-leads](https://yifan2-500g.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/crm-guide-mermaid/cn_01-leads.png)

## 线索页面概览

在上方菜单中点击 **销售 → Leads**，进入线索管理页面。

![01-leads-2026-04-02-00-04-18](https://static-docs.nocobase.com/01-leads-2026-04-02-00-04-18.png)

页面顶部是一排 **智能筛选按钮**，帮你快速切换视图：

第一组：

| 按钮 | 说明 |
|------|------|
| All | 显示全部线索 |
| New | 新建状态，尚未开始跟进 |
| Working | 正在跟进中 |
| Qualified | 已确认为合格线索 |
| Unqualified | 已标记为不合格 |

第二组：

| 标签 | 含义 |
|------|------|
| 🔥 Hot | AI 评分 ≥ 75 的高分线索 |
| 今日 | 今天创建的线索 |
| 本周 | 本周创建的线索 |
| 本月 | 本月创建的线索 |
| 未分配 | 尚未指定 Owner 的线索 |
| 大企业 | 企业级客户来源的线索 |


![01-leads-2026-04-02-00-06-19](https://static-docs.nocobase.com/01-leads-2026-04-02-00-06-19.gif)


表格可以一眼获取关键信息，包含的复合列：

- **AI 评分仪表盘**：0–100 分的圆形仪表，红色（低）→ 黄色（中）→ 绿色（高），直观反映线索质量
- **姓名+公司复合列**：姓名和公司名称合并显示，节省空间
- **邮箱+电话复合列**：联系方式一目了然
- **相对时间列**：显示「3 小时前」「2 天前」等相对时间，超时的线索会用红色高亮提醒你及时跟进

![01-leads-2026-04-02-00-07-04](https://static-docs.nocobase.com/01-leads-2026-04-02-00-07-04.gif)

## 创建线索

点击表格上方的 **Add new** 按钮，打开新建线索表单。

![01-leads-2026-04-02-00-08-08](https://static-docs.nocobase.com/01-leads-2026-04-02-00-08-08.png)

填写以下信息：

| 字段 | 说明 | 是否必填 |
|------|------|---------|
| Name | 线索姓名 | ✅ |
| Company | 所在公司 | 建议填写 |
| Email | 邮箱地址 | 建议填写 |
| Phone | 电话号码 | 建议填写 |
| Source | 线索来源（如网站表单、展会、转介绍等） | 建议填写 |
...

### 实时查重

在你填写表单的过程中，系统会对姓名、公司、邮箱、电话、手机等字段进行实时查重。输入时，如果发现已有记录匹配：

- **黄色警告**：发现相似记录，建议你核实
- **红色警告**：发现完全重复的记录，强烈建议先检查已有记录

![01-leads-2026-04-02-00-11-05](https://static-docs.nocobase.com/01-leads-2026-04-02-00-11-05.png)


这能有效避免同一个人被多次录入。

### AI 表单填充

如果你有一段名片文本或对话记录，不需要逐字段手动填写——点击 AI 按钮，选择「表单填充」，粘贴文本内容，AI 会自动提取姓名、公司、邮箱、电话等信息，一键填入表单。

填写完成后点击 **Submit** 保存。

![01-leads-2026-04-02-00-15-14](https://static-docs.nocobase.com/01-leads-2026-04-02-00-15-14.png)

### AI 自动评分

保存后，系统会自动触发 **AI 评分工作流**。AI 会综合分析线索的各项信息，生成以下结果：

| AI 输出 | 说明 |
|---------|------|
| Score | 0–100 的综合评分 |
| Conversion Probability | 转化概率预测 |
| NBA（推荐下一步行动） | AI 给出的跟进建议，例如「建议 24 小时内电话联系」 |
| Tags | 自动生成的标签，如「高意向」「决策者」等 |

![01-leads-2026-04-02-00-15-53](https://static-docs.nocobase.com/01-leads-2026-04-02-00-15-53.png)

> 💡 **提示**：AI 评分越高，线索质量越好。建议优先跟进 Hot（≥ 75 分）线索，把精力花在最有可能成交的客户身上。

## 筛选与查找

顶部的智能筛选按钮支持 **实时过滤**——点击即生效，无需刷新页面。

几个常用场景：

- **早上开工**：点击「今日」查看今天新进的线索，再点「Hot」看看有没有高分线索需要立即跟进
- **分配线索**：点击「未分配」找出还没有 Owner 的线索，逐一分配给销售同事
- **复盘筛选**：点击「Unqualified」回顾被标记为不合格的线索，检查是否有误判

> 💡 **提示**：系统支持通过 URL 参数直接筛选。例如访问线索页面时带上 `?status=new`，页面会自动选中「New」筛选按钮。这在其他页面跳转过来时非常方便。

## 线索详情

在表格中点击任意一条线索，打开详情弹窗。弹窗包含 **3 个标签页**：

### 详情标签页

这是信息最丰富的标签页，从上到下包含：

![01-leads-2026-04-02-00-17-36](https://static-docs.nocobase.com/01-leads-2026-04-02-00-17-36.png)

**阶段流转与操作按钮**

顶部区域包含阶段流程条和操作按钮（Edit / Convert / Lost / Assign）。阶段流程条：

```
New → Working → Converted / Lost
```

你可以直接 **点击对应阶段** 来推进线索状态。例如开始跟进时点击「Working」，确认线索合格后点击「Converted」触发转化流程。

![01-leads-2026-04-02-00-23-03](https://static-docs.nocobase.com/01-leads-2026-04-02-00-23-03.png)

如果已经有目标对象（客户、联系人、商机），直接搜索选中。如果没有的话，点击输入框右侧的新建按钮，会打开新建弹窗，自动填充线索关联的内容。
![01-leads-2026-04-07-00-14-21](https://static-docs.nocobase.com/01-leads-2026-04-07-00-14-21.gif)


点击「Lost」则会弹出对话框，让你填写丢失原因——方便后续复盘分析。

![01-leads-2026-04-02-00-23-25](https://static-docs.nocobase.com/01-leads-2026-04-02-00-23-25.png)


**AI 评分卡片**

展示 AI 评分详情，包括：
- AI Score 仪表盘（0–100）
- Conversion Probability（转化概率）
- Pipeline Days（在管线中的天数）
- NBA（推荐下一步行动）

**徽章标签区**

用彩色徽章显示 Rating（评级）、Status（状态）、Source（来源）等关键属性。

**基本信息与活动快捷按钮**

公司信息、联系方式等基础字段。该区域还有一组活动快捷按钮：Log Call（记录电话）、Send Email（发送邮件）、Schedule（创建日程），操作后自动关联到当前线索。

**AI Insights**

AI 生成的分析洞察和跟进建议。

**评论区**

团队成员可以在这里留言讨论，所有评论在线索转化后会自动迁移到新创建的客户记录。

![01-leads-2026-04-02-00-24-10](https://static-docs.nocobase.com/01-leads-2026-04-02-00-24-10.png)

### 邮件标签页

显示与该线索相关联的所有邮件往来，方便回顾沟通历史。支持直接在此发送邮件，并有 AI 辅助按钮。

![01-leads-2026-04-02-00-17-57](https://static-docs.nocobase.com/01-leads-2026-04-02-00-17-57.png)

### 变更历史标签页

记录该线索的所有字段变更，精确到「谁在什么时间把哪个字段从 A 改为 B」。用于追溯和复盘。

![01-leads-2026-04-02-00-22-07](https://static-docs.nocobase.com/01-leads-2026-04-02-00-22-07.png)


## 线索转化

这是线索管理中 **最核心的操作**——把一条合格线索一键转化为客户、联系人和商机。

### 如何转化

在线索详情弹窗中，点击阶段流转组件上的 **Converted** 阶段。

![01-leads-2026-04-02-00-26-01](https://static-docs.nocobase.com/01-leads-2026-04-02-00-26-01.png)

### 转化流程

系统会自动触发 **线索转化工作流**，一次性完成以下操作：

1. **创建客户（Customer）** — 以线索的公司名称创建新的客户记录，名称/行业/规模/地址从线索自动填充，且带查重检测
2. **创建联系人（Contact）** — 以线索的姓名、邮箱、电话、职位创建联系人，并关联到客户
3. **创建商机（Opportunity）** — 创建新的商机记录，名称/来源/金额/阶段从线索自动填充，关联到客户
4. **迁移评论** — 线索上的所有评论自动复制到新创建的记录
5. **更新线索状态** — 线索状态标记为 Qualified

### 转化后的效果

转化完成后，回到线索列表，你会发现该线索的 **姓名+公司复合列** 变成了可点击的链接：

- 点击姓名 → 跳转到联系人详情
- 点击公司名 → 跳转到客户详情

![01-leads-2026-04-02-00-26-36](https://static-docs.nocobase.com/01-leads-2026-04-02-00-26-36.png)

> 💡 **提示**：转化是不可逆操作。转化前请确认线索信息准确完整，特别是公司名称和联系方式——这些会直接成为客户和联系人的初始数据。

## 自动分配

当一条线索没有指定 Owner 时，系统会自动触发 **线索分配工作流**。

分配逻辑很简单：**自动分配给当前手头线索最少的销售人员**，确保团队工作量均衡。

这个工作流在线索创建和更新时都会检查——如果 Owner 字段为空，就会自动分配。

> 💡 **提示**：如果你想手动指定 Owner，直接在详情中编辑 Owner 字段即可。手动分配会覆盖自动分配的结果。

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线索转化完成后，你的客户和商机已经准备好了。接下来，去[商机与报价](./guide-opportunities)看看如何推进销售漏斗。

## 相关页面

- [CRM 操作指南总览](./index.md)
- [商机与报价](./guide-opportunities)
- [客户管理](./guide-customers-emails)
