# 更新记录

本页记录 CRM 解决方案各版本的更新内容。每次发布新备份时，会在此页面顶部追加一条记录。

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## 2026-04-05

**备份文件**：
- [nocobase_crm_v2_backup_260406.nbdata](https://static-docs.nocobase.com/nocobase_crm_v2_backup_260406.nbdata)

**更新内容**：
- 修复表格 Summary 汇总显示异常的问题
- 完成角色权限配置
- 新增全局查找页面（Lookup），支持在单个页面内同时搜索多个表的记录
- 修复安装时脚本报错 `plugin-disable-pm-add` 找不到的问题
- 增加线索指派按钮
- 修复商机筛选点击时报错的问题

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## 2026-03-27

**备份文件**：
- [nocobase_crm_v2_backup_260327.nbdata](https://static-docs.nocobase.com/nocobase_crm_v2_backup_260327.nbdata)

**更新内容**：

**仪表盘优化**
- 新增 V1 风格仪表盘
- 优化旧仪表盘样式
- 图表和 KPI 卡片增加点击事件：支持带参数跳转和弹窗穿透

**功能修复**
- 修复 Opportunities 的 Pipeline 标签页中两个 JS Block 无法联动筛选的问题

**报价单完善**
- 新增报价单审批流程
- 补充审批测试数据

**客户管理**
- 新增客户合并功能及相关页面

**基础数据**
- 完善部门数据

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## 2026-02-23

**备份文件**：
- nocobase_crm_v2_backup_260223.nbdata

**更新内容**：
- CRM 2.0 首次发布
- 7 个核心模块：线索、联系人、客户、商机、报价、订单、活动
- 5 个 AI 员工：Scout（线索评分）、Viz（数据洞察）、Ellis（邮件助手）、Dex（客户健康度）、Lexi（翻译）
- 多币种支持与汇率管理
- 15 个仪表盘（销售经理/销售代表/高管三种视角）
