---
title: "Руководство по работе с CRM"
description: "Руководство по работе с NocoBase CRM 2.0: пошаговое прохождение всего процесса продаж — от Лида до Заказа."
keywords: "Руководство по CRM,процесс продаж,управление Лидами,управление Сделками,NocoBase"
---

# Руководство по работе

> Это руководство проведёт Вас с нуля через основной процесс продаж в CRM. Рекомендуем читать по порядку — каждая глава опирается на результаты предыдущей.

## Порядок чтения

Основная бизнес-цепочка CRM выглядит так: **Лиды → Клиенты/Контакты → Сделки → Предложения → Заказы**. Это руководство построено вокруг этой линии:

| Глава | Содержание | Что Вы изучите |
|------|------|---------|
| [Обзор системы и панели мониторинга](./guide-overview) | Обзор системы, панель Analytics, рабочий стол Overview | Структура меню, переход с KPI, связанные графики |
| [Управление Лидами](./guide-leads) | Создание, фильтрация, AI-оценка, ведение и конвертация Лидов | Как эффективно отбирать качественные Лиды и в один клик превращать их в Клиентов и Сделки |
| [Управление Сделками](./guide-opportunities) | Канбан Сделок, перевод этапов, создание и согласование Предложений | Как продвигать воронку продаж и проходить процесс согласования Предложения |
| [Товары, предложения и Заказы](./guide-products-orders) | Каталог Товаров, ступенчатое ценообразование, спецификация Предложения, исполнение Заказа и поступление платежей | От ведения Товаров до закрытия цикла Заказа |
| [Клиенты, контакты и email](./guide-customers-emails) | 360-вид Клиента, оценка здоровья, объединение, контакты, email, AI-помощь | Полный жизненный цикл Клиента и управление коммуникациями |
| [Роли и права](./guide-roles) | Система ролей, видимость меню, область операций над данными | Что видит и какие действия может выполнять каждая должность |
| AI-сотрудники | Использование AI-кнопок, примеры сценариев | Как использовать AI для повседневной работы по продажам |

## Предварительные условия

- Установлен и запущен CRM 2.0 (см. [Как установить](../installation))
- Вход в систему выполнен под учётной записью администратора

## Навигация по системе

После входа верхняя строка меню — основной вход в систему:

<!-- TODO: скриншот — общий вид верхней строки меню -->

```
📁 Панели мониторинга
    Аналитика данных
    Обзор
  📁 Дополнительные графики
      Руководство
      Торговый представитель
      Менеджер по продажам
Лиды
Клиенты
Сделки
Товары
Заказы
📁 Настройки
    Контакты
    Активности
    Курсы валют
    Настройки этапов
    Email
    Аналитика данных
```

**Панели мониторинга → Аналитика данных** — это первая страница, которую Вы открываете каждый день: она агрегирует ключевые KPI, воронку продаж, графики тенденций и другие важные данные, помогая быстро увидеть всю картину бизнеса.

Готовы? Начнём с [Управления Лидами](./guide-leads).
