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title: "ロールと権限"
description: "CRM システムのロール体系を解説：各ポジションが閲覧できるページと操作可能なデータを整理しています。"
keywords: "ロール権限,データ権限,メニュー権限,部門ロール,NocoBase CRM"
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# ロールと権限

> ポジションが異なれば、CRM にログインしたときに表示されるメニューと操作できるデータも変わります。この章では「**自分は何が見えて、何ができるのか？**」という疑問に答えます。

## 自分のロールは何か

ロールは 2 つの経路から付与されます：

1. **個人ロール** — 管理者が直接割り当てたロール。本人について回ります
   ![08-roles-2026-04-07-01-45-14](https://static-docs.nocobase.com/08-roles-2026-04-07-01-45-14.png)

2. **部門ロール** — 所属部門に紐づいたロール。部門に加わると自動的に継承されます

![08-roles-2026-04-07-01-46-57](https://static-docs.nocobase.com/08-roles-2026-04-07-01-46-57.png)

両方のロールは重ね合わせて有効になります。たとえば個人で「Sales Rep」ロールを持ちつつ、Marketing 部門にも所属している場合、営業とマーケティングの両方のロール権限を同時に持つことになります。

![cn_08-roles](https://yifan2-500g.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/crm-guide-mermaid/cn_08-roles.png)

> \* **Sales Manager** と **Executive** は部門に紐づいていないため、管理者が個人に直接割り当てます。

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## ロールごとに見えるページ

ログイン後、メニューバーにはアクセス権限のあるページだけが表示されます：

![cn_08-roles_1](https://yifan2-500g.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/crm-guide-mermaid/cn_08-roles_1.png)

> ¹ Sales Rep は SalesRep の個人ダッシュボードのみ表示され、SalesManager と Executive のビューは表示されません。

![08-roles-2026-04-07-01-47-48](https://static-docs.nocobase.com/08-roles-2026-04-07-01-47-48.png)

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## 操作できるデータ

### データ権限の基本ロジック

![cn_08-roles_2](https://yifan2-500g.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/crm-guide-mermaid/cn_08-roles_2.png)

### Sales Rep のデータ権限

最も利用人数が多いロールなので、ここで詳しく説明します：

![cn_08-roles_3](https://yifan2-500g.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/crm-guide-mermaid/cn_08-roles_3.png)

**なぜリードは全員に公開されているのか？**

- 「未割り当て」のリードを見つけて自ら獲得する必要があるから
- 重複チェックの際に全データを見渡す必要があるから（重複登録を防ぐため）
- 他人のリードは閲覧のみで、操作はできない

![08-roles-2026-04-07-01-48-42](https://static-docs.nocobase.com/08-roles-2026-04-07-01-48-42.png)

**なぜ顧客は自分の担当分しか見えないのか？**

- 顧客は中核資産であり、明確な所有者がいる
- 他人の顧客の連絡先が漏れるのを防ぐため
- 引き継ぎが必要な場合は、マネージャーに依頼して操作してもらう

![08-roles-2026-04-07-01-50-37](https://static-docs.nocobase.com/08-roles-2026-04-07-01-50-37.png)

**² コンタクトは顧客に紐づく**

閲覧できるコンタクトの範囲：

1. 自分が直接担当しているコンタクト
2. 自分が担当している顧客に紐づく **すべての** コンタクト（他人が作成したものも含む）

> 例：自分が「Huawei」という顧客を担当している場合、Huawei に紐づくすべてのコンタクトを閲覧できます。誰が登録したかは問いません。

![08-roles-2026-04-07-01-51-26](https://static-docs.nocobase.com/08-roles-2026-04-07-01-51-26.png)

### その他のロールのデータ権限

| ロール | 完全に管理できるデータ | その他のデータ |
|------|-----------------|---------|
| Sales Manager | すべての CRM データ | — |
| Executive | — | 全データ閲覧 + エクスポート |
| Finance | 注文、入金、為替レート、見積 | その他は閲覧のみ |
| Marketing | リード、リードタグ、データ分析テンプレート | その他は閲覧のみ |
| Customer Success Manager | 顧客、コンタクト、活動、コメント、顧客マージ | その他は閲覧のみ |
| Technical Support | 活動、コメント（自分が作成したもののみ） | コンタクトは自分の担当分のみ閲覧可 |
| Product | 商品、カテゴリ、段階価格 | その他は閲覧のみ |

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## 重複チェック：「見えない」問題を解決する

顧客データは所有者ごとに分離されているため、他の営業担当者の顧客は見えません。ただし新しいリードや顧客を登録する前には、**すでに誰かが対応していないか** を確認する必要があります。

![cn_08-roles_4](https://yifan2-500g.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/crm-guide-mermaid/cn_08-roles_4.png)

重複チェックページでは 3 種類の検索に対応しています：

- **リード重複チェック**：氏名、会社名、メール、電話番号で検索
- **顧客重複チェック**：会社名または電話番号で検索
- **コンタクト重複チェック**：氏名、メール、電話番号で検索

検索結果には **担当者** が表示されます。すでに登録済みであれば、該当の同僚に直接連絡して調整し、二重対応を防ぎます。

![08-roles-2026-04-07-01-52-51](https://static-docs.nocobase.com/08-roles-2026-04-07-01-52-51.gif)

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## よくある質問

**Q：あるページが表示されません。どうすればいいですか？**

そのページへのアクセス権がないロールに割り当てられているということです。業務上必要なら、管理者に連絡して調整してもらいましょう。

**Q：データは見えるのに編集・削除ボタンが出てきません。**

そのデータに対しては閲覧権限のみがあるということです。多くの場合、自分が担当者ではない（owner が自分ではない）ためです。権限のない操作ボタンは非表示になり、表示されません。

**Q：新しい部門に加入しました。権限はいつ反映されますか？**

即時反映されます。ページを再読み込みすれば新しいメニューが表示されます。

**Q：1 人で複数のロールを持つことはできますか？**

可能です。個人ロール + 部門ロールが重ね合わさります。たとえば個人に「Sales Rep」が割り当てられ、Marketing 部門にも所属している場合、営業とマーケティング両方のロール権限を同時に持つことになります。

## 関連ドキュメント

- [システム概要とダッシュボード](./guide-overview) — 各ダッシュボードの使い方
- [リード管理](./guide-leads) — リードの全体プロセス
- [顧客管理](./guide-customers-emails) — 顧客の 360 度ビュー
