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title: "Guía de uso del CRM"
description: "Guía de uso de NocoBase CRM 2.0: desde los Leads hasta los Pedidos, le acompaña paso a paso por todo el proceso de ventas."
keywords: "guía CRM,proceso de ventas,gestión de Leads,gestión de Oportunidades,NocoBase"
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# Guía de uso

> Esta guía le acompaña desde cero a través del proceso principal de ventas del CRM. Le recomendamos leerla en orden, ya que cada capítulo enlaza con los resultados del capítulo anterior.

## Orden de lectura

La cadena de negocio principal del CRM es **Leads → Clientes/Contactos → Oportunidades → Cotizaciones → Pedidos**. Esta guía se desarrolla en torno a esta línea principal:

| Capítulo | Contenido | Lo que aprenderá |
|------|------|---------|
| [Introducción al sistema y paneles](./guide-overview) | Visión general del sistema, panel Analytics y panel Overview | Estructura del menú, drill-down de KPI, vinculación de gráficos |
| [Gestión de Leads](./guide-leads) | Creación, filtrado, puntuación con IA, seguimiento y conversión de Leads | Cómo filtrar Leads de alta calidad de forma eficiente y convertirlos en Clientes y Oportunidades con un clic |
| [Gestión de Oportunidades](./guide-opportunities) | Tablero Kanban de Oportunidades, avance de etapas, creación y aprobación de cotizaciones | Cómo avanzar el embudo de ventas y completar la aprobación de cotizaciones |
| [Productos, cotizaciones y Pedidos](./guide-products-orders) | Catálogo de Productos, precios escalonados, detalles de cotización, entrega de Pedidos y cobros | Desde el mantenimiento de Productos hasta el cierre del Pedido |
| [Clientes, contactos y correos](./guide-customers-emails) | Vista 360 del Cliente, puntuación de salud, fusión, contactos, correos, asistencia con IA | Ciclo de vida completo del Cliente y gestión de la comunicación |
| [Roles y permisos](./guide-roles) | Sistema de Roles, visibilidad del menú, alcance de operaciones de datos | Qué puede ver y operar cada puesto |
| Empleados de IA | Uso de los botones de IA, ejemplos de escenarios | Cómo permitir que la IA asista en el trabajo diario de ventas |

## Requisitos previos

- CRM 2.0 instalado e iniciado (consulte [cómo instalar](../installation))
- Inicio de sesión en el sistema con una cuenta de administrador

## Navegación del sistema

Tras iniciar sesión, la barra de menú superior es la principal entrada de navegación del sistema:

<!-- TODO: captura de pantalla — vista general de la barra de menú superior -->

```
📁 Paneles
    Analytics
    Overview
  📁 Más gráficos
      Ejecutivo
      Representante de ventas
      Gerente de ventas
Leads
Clientes
Oportunidades
Productos
Pedidos
📁 Configuración
    Contactos
    Actividades
    Tipos de cambio
    Configuración de etapas
    Correo
    Análisis de datos
```

**Paneles → Analytics** es la primera página que abre cada día: reúne los KPI principales, el embudo de ventas, los gráficos de tendencias y otros datos clave, ayudándole a tener una visión general del negocio rápidamente.

¿Listo? Empecemos por la [Gestión de Leads](./guide-leads).
