## 适用行业：oa（办公自动化/流程审批/协同）

#### 1. 组织架构与代理规则缺失：关键词“组织/部门/岗位/汇报线/代理/委托”
- 问题分类：规则缺失
- 关键词：组织/部门/岗位/汇报线/代理/委托
- 问题描述：组织架构与代理/委托口径不清，会导致审批找人失败与权限越权
- 错误问题示例：请假期间由谁代审、代审范围与时限未说明
- 解决方案：定义组织模型与同步来源；岗位与角色映射；代理/委托规则（范围、时段、可撤销、可见性）；冲突处理（多代理优先级）
- 方案收益：保证流程可执行与可控
- 应用场景：审批、待办、权限
- 关联质量标准：完整性

#### 2. 审批流程条件与表单权限不清：关键词“流程/条件/会签/或签/字段权限/节点权限”
- 问题分类：规则缺失
- 关键词：流程/条件/会签/或签/字段权限/节点权限
- 问题描述：节点条件与表单字段权限未定义会导致流程走错、数据被越权修改
- 错误问题示例：审批中途发起人能否修改金额、哪些字段只读未说明
- 解决方案：定义流程节点类型（审批/会签/抄送/加签/转办）；条件表达式与优先级；字段权限矩阵（节点×字段×动作）；权限校验点
- 方案收益：提升一致性与安全性
- 应用场景：流程引擎、表单
- 关联质量标准：安全性

#### 3. 流程版本与变更影响缺失：关键词“流程版本/发布/迁移/在途单/兼容”
- 问题分类：变更治理缺失
- 关键词：流程版本/发布/迁移/在途单/兼容
- 问题描述：流程变更未定义在途单处理策略会导致审批卡死与审计不可解释
- 错误问题示例：流程新增节点后，历史在途单是否需要迁移未说明
- 解决方案：定义流程版本策略；在途单处理（继续旧版/强制迁移/管理员处理）；迁移规则与回滚；变更审计记录
- 方案收益：保障稳定性与可审计性
- 应用场景：流程配置与发布
- 关联质量标准：可追溯性

#### 4. 文档权限与分享控制缺失：关键词“文档/权限/外链/水印/下载/审计”
- 问题分类：安全缺失
- 关键词：文档/权限/外链/水印/下载/审计
- 问题描述：协作文档缺少权限与外链控制会导致数据泄露
- 错误问题示例：外链可被转发无限访问，未设置有效期与访问记录
- 解决方案：定义权限模型（目录/文件/链接）；外链有效期与访问口令；下载与复制限制；水印策略；访问审计日志
- 方案收益：降低泄露风险
- 应用场景：知识库、网盘、公告
- 关联质量标准：合规性

#### 5. 待办与通知一致性缺失：关键词“待办/通知/已读/撤回/重复推送”
- 问题分类：一致性缺失
- 关键词：待办/通知/已读/撤回/重复推送
- 问题描述：待办与消息通知不一致会导致用户漏办或重复办理
- 错误问题示例：流程撤回后待办仍存在，用户仍可处理
- 解决方案：定义待办状态机；通知触发与去重；撤回/转办/加签后的待办联动；多端已读一致性
- 方案收益：提升体验与处理效率
- 应用场景：待办中心、消息中心
- 关联质量标准：一致性

#### 6. 电子签章与用印合规缺失：关键词“签章/用印/授权/审批/留痕/不可抵赖”
- 问题分类：合规缺失
- 关键词：签章/用印/授权/审批/留痕/不可抵赖
- 问题描述：签章授权与留痕不清会导致不可抵赖与审计不通过
- 错误问题示例：谁有权使用公章、是否需要双人复核未说明
- 解决方案：定义印章类型与授权；用印审批链；签章证书与验签；签章文件保全；全链路留痕与导出权限
- 方案收益：提升内控与合规
- 应用场景：合同、盖章申请
- 关联质量标准：可追溯性

#### 7. 归档保留与检索规则缺失：关键词“归档/保留期限/删除/检索/导出”
- 问题分类：规则缺失
- 关键词：归档/保留期限/删除/检索/导出
- 问题描述：缺少归档与保留策略会导致审计材料缺失或数据冗余
- 错误问题示例：审批单据需要保留 5 年，但系统未定义归档与删除策略
- 解决方案：定义归档触发与范围；保留期限；删除/匿名化策略；检索字段与权限；导出审批与水印
- 方案收益：满足审计与治理要求
- 应用场景：归档、审计、报表
- 关联质量标准：合规性
