<div dir="rtl" lang="he">

# תרגילים - שיעור 1.8: חיבור מערכות CRM (Monday/Fireberry/HubSpot) לאוטומציות

## מידע כללי
- **שיעור:** 1.8 - חיבור קשרי לקוחות (CRM)
- **סוג השיעור:** מעשי (2 שעות)
- **הערה:** לצורך התרגולים מומלץ לוודא שנרשמתם בחינם לגרסת הניסיון של Monday או Fireberry לפי בחירתכם.

---

## תרגיל 1: שאיבת כיוון א' - Webhook מ-Monday/Fireberry (מעשי - 15 דקות)
### הנחיות:
1. ב-Monday צרו Board חדש בשם "לידים נכנסים". הוסיפו עמודת סטטוס לליד (חדש/בטיפול/נרשם).
2. בהגדרות ה-Board, הוסף אינטגרציית Webhook למקרה של "When Status changes to 'נרשם'".
3. ב-n8n או Make הקימו Webhook הממתין למידע.
4. שנו את האייטם ב-Monday מהמשתמש שלכם, ובדקו האם המידע הגיע באופן אוטומטי ובאיזו מהירות!
### שאלות:
איזה שדות נוספים אנו צריכים למשוך מה-Board כדי לתת לבוט שלנו מענה פרקטי לליד החדש (כמו טלפון)?

---

## תרגיל 2: התקנת Community Node נסתר ב-n8n (מעשי - 10 דקות)
*(לשימוש עם Fireberry – פאוורלינק לשעבר)*
### הנחיות:
1. באן-אייט-אן, היכנסו לתפריט ה-Settings ובחרו ב-Community Nodes.
2. הורידו את החבילה `@bines/n8n-nodes-fireberry`. המתינו מספר שניות עד תום ההתקנה.
3. הוסיפו את המודול הויזואלי החדש למסך העבודה. ודאו שהוא דורש API Token וחברו אותו.
**הערה:** מעתה תוכלו להמשיך להשתמש בשירות בקלות מבלי לכתוב קריאות רשת טקסטואליות.

---

## תרגיל 3: שאיבת כיוון ב' - Update back to CRM (מעשי - 15 דקות)
### הנחיות:
1. המשיכו את התרחיש (Scenario/Workflow) שלכם מתרגיל 1.
2. דמיינו ששלחתם סמס (או השתמשו במודול שליחת המייל שתרגלו קודם - Send Email ללקוח באומרו 'ברכות על הרשמתך').
3. מיד לאחר השליחה המוצלחת (והצלחת ה-API), השתמשו במודול השייך ל-Monday או Fireberry שלכם.
4. הגדירו Update Item, הזרימו אליו את מפתח (ID) הלקוח שקיבלתם בשלב ה-1, וכתבו במקום המתאים לעדכון 'לקוח קיבל סמס הרשמה'.
5. בדקו בממשק ה-CRM המקורי ששם הלקוח ועמודת השיחה שלו התרעננה אוטומטית!

---

## תרגיל 4: משחקי צבעים בעזרת AI בתוך ה-CRM (מעשי - 20 דקות)
### הנחיות:
1. כעת, אנחנו רוצים שיהיו לנו לידים מסודרים לפי רמת חום (עניין). 
2. הלקוח כתב הודעת הרשמה מלוטשת בטופס הלידים שהוזן ("אני מתעניין ממש במוצר אבל יקר לי ואני רוצה לבחון").
3. תנו ל-AI (קלוד או GPT) כמודול אמצעי, לנתח את רמת המוטיבציה של הטקסט מ1-10.
4. על בסיס התשובה (למשל ציון 8), עדכנו למאנדיי את עמודת "רמת בשלות (AI)" בצבע ירוק (כציון גבוה).
5. במידה ונופלת תקלה בניתוח ה-AI (למשל מודל עמוס או Hallucination), חברו Error Node שצובע את הרשומה ב"אדום כהה" (שגיאת מערכת).

---

## תרגיל 5: משימת בית
### הנחיות:
בנו אוטומציית CRM היברידית מלאה (טריגר + טיפול AI + חזרה ל-CRM):

1. **הצבת הטריגר:** שינוי עמודת סטטוס ל-"מעוניין בשיחה" ב-CRM שלכם מקפיץ Webhook אל ה-n8n.
2. **ניסוח AI:** בניית סוכן כותב למייל (Draft) אל הלקוח לפי שם ותחביבים.
3. **התראת Slack למנהל העבודה:** סוכם שאתם יורים לצוות סלאק אישור HITL: 'הבוט הכין טיוטת פגישה. לאשר (Yes / No)?'
4. **משוב CRM (Backtracking):** במידה והמנהל לחץ בעצתכם Yes בסלאק, המייל משוגר, ומעבד n8n מתחבר חזרה בעזרת העדכון שלמדתם בשיעור (Update Node) למאנדיי/Fireberry ומזין לפרופיל: 'טיוטת פגישה נשלחה ואושרה ללקוח על פי שיטת HITL'.
**הגישו עד השיעור הבא בקוד מיוצא מחשבונכם לפורום הכיתה.**

---

## קריטריונים להערכה
| קריטריון | ציון |
|---|---|
| תפעול מוצלח של Webhook מצד ה-CRM בלי תקלות רשת | 25% |
| שימוש במודול חזרה לצורך עדכון (Update Record) ללא העתקת רשומה חדשה בטעות (Duplicates) | 35% |
| תפעול תקין של יכולות שיפוט על ידי AI במקטע רשומה | 20% |
| יצירת תרחיש סנכרון דו-כיווני (Bi-Directional) כפי שהתבקשתם במשימת הבית | 20% |

</div>
