שלום וברוכים הבאים לכולם! 
עד כה למדנו על אוטומציות חשובות בזמן ריצה כגון הפקת חשבוניות כספיים, כתבנו אימיילים גאוניים עם מודלי שפה, והפעלנו את מערך התקשורת בוואטסאפ ללידים. 
אבל איפה כל הערך הזה נשמר בסוף היום? איפה מוקד הידע הארגוני שאליו הבוס או אנשי המכירות יכולים לגשת בכל רגע ולראות שהלקוח אכן רכש כעת מוצר? לזירה הזו בדיוק נכנס ה-סי אר אם. הלב הפועם של העסק.
חשבו לעצמכם, איזו מערכת יוצא לכם עדיין לראות באוטומציות, ומי הלקוחות שעדיין מחזיקים מידע באקסל ארוך או אפילו בספר טלפונים פיזי? תתפלאו, אבל הם לא מעט, ולכן שדרוג מערכות לחברות היא עבודה שתהפוך אתכם להרבה יותר מבוני בוטים אלא למהנדסי בינה אסטרטגיים.
[מעבר שקף]
היום נלמד לשאוב ולהזריק מידע למוחות הראשיים של חברות משתנות – מערכות ניהול קשרי הלקוחות. נבין מיהן בדיוק המערכות הדומיננטיות בשוק הישראלי וכיצד לגשת אליהן מבלי לשבור את השיניים בטכניקה של קודים.
איך נראה מודול של מאנדיי הישראלית ולמה היא מדהימה להטמעה בסיסית, מתי שווה לעבוד עם מערכות קוד פתוח או כאלו של האבספוט שידועה בעולם הבי טו בי, ואיך מתמודדים עם המערכת המרכזית פאיירברי לשעבר פאוור לינק, שנפוצה ביותר אצל מבני עבודה עבריים בארץ. 
בסוף השיעור, הפלואו המרהיב שתעשו יכלול ווהבוק מתוך הסי אר אם שמופעל כל פעם שניציג משנה סטטוס, ויעדכן לקוח בחזרה כשמשהו קורה בזמן אמת.
[מעבר שקף]
בואו נעשה סדר באקוסיסטם שלנו. יש לנו כאמור שלוש אפשרויות מובילות בראי העסקים:
הראשונה מאנדיי נקודה קום, כלי ישראלי במקור שמתופעל בגמישות כמערך ניהול לקוחות ענק, עם חיבור אינטגרלי מדהים שחוסך מאיתנו המון תיכנות ידני באוטומציות במייק.
השנייה היא מערכת האבספוט המוכרת שכוללת מנוע שיווק אימתני עם פלטפורמות ואי פי איי משופצר עד רמה בלתי נתפסת. מתאימה לחברי התאגידים הבינלאומיים. 
השלישית מניסיוני בשטח, היא פאיירברי שכמעט ואין עמותה, מכללה או עסק שירותים ישראלי רחב שלא אימץ אותו באחרונה כבסיס ניהול. 
[מעבר שקף]
אז באיזו שיטת תקשורת המערכות מתממשקות לבוט שלנו? שתיים פשוטות. כיוון הראשון בו ה-סי אר אם שלנו 'מודיע' ומעיר את כלי האוטומציה שפיתחנו אצלינו בשרת. זה נעשה לרוב בעזרת טריגר פנימי במערכת המכונה וובהוק שיורה החוצה. "היי, סוף סוף יש לנו לקוח חדש".
ואילו הכיוון השני שנוחת על מפתחי האוטומציות כחכמה מעשית, הוא הכיוון בו האוטומציה נגשת, מחפשת, מעדכנת ומודיעה או 'מפעילה' כפתורים אל שרת ה-סי אר אם באמצעות המודולים שהמפתחים שלה יצרו במייק או אן אייט אן בכדי כחלק מפאזל רחב.
[מעבר שקף]
העבודה שלנו, במקרה של מאנדיי, הופכת לחלקה נורא בגלל אופי העיבוד הויזואלי. 
מאנדיי כאמור פותחים לנו כמעט כל מודול שניתן לחלום עליו בממשק הגרירה של כלי האוטומציה. כשלוחצים להקים אייטם בבורד הספציפי שאנו מזינים לו במספר החשבון שלו המזהה, האוטומציה תיצור שורה חלקה בגיליון. 
מאנדיי משתמשת בתשתית גרף קיו אל שזה מעט שונה למתקדמים בפיענוח אי פי איי רגיל, אך בסביבות המודול הויזואלי, מפתחי הקהילה החביאו את זה ממש מצוין עבורנו.
[מעבר שקף]
כשצוללים לפאיירברי המקומית, עסק נהיה מעט יותר טריקי. הסיבה לכך פשוטה. למערכות ניהול צמיחה כגון אלו ישנם עשרות נתונים המותאמים ידנית או בייצור אישי לעסק הייחודי שנקראים לעתים רבות שדות מותאמים אישית או קאסטום אובג'קטס. זה מצריך לרוב לכתוב רסיסי קוד או גייסונים מחרידים בשביל להוציא חמישה אחוזי עבודה למערכת של החברה. 
עם זאת במציאות של היום, ב-2026, ישנו כבר מודול קהילתי חזק שהוטמע כחלק רציף מסביבת ספקי התוכנה של תזרים צומת אן אייט אן, שמזהה באוטומטיות שדות מקומיים של פאיירברי ומנגיש לנו הכל! 
[מעבר שקף]
יוצא לכם מצב רבות, שאתם רוצים בעצם לזהות מתי סוכן או שליח אצלכם משנה לקוח סטטוס לממתין לחתימה נניח, או לא קיים במלאי. ב-סי אר אם שלנו פשוט נגדירים במסך האוטומציות החשבונאי משימה. אם שדה סטטוס מוזז לאפס נקודה חמש, תשלח וובהוק לאן שאתם רוצים. מזינים את כתובת האתר שלכם מה-אן אייט אן וכך יוצא מעגל נפלא בתוך רגעים ספורים מבלי שהלקוח מאחורי המסך הרגיש שבוצע אבחון בשרת שלנו.
[מעבר שקף]
בואו ניקח רגע לחשוב על נזק או חוסר אחריות שמפתח אוטומציות בלי אסטרטגיה יכול לעשות. תארו שנייה שאתם בונים בוט אלוף בטעם בינה ואינטלגנציה לכתוב וואטסאפ לליד חדש שנכנס מאוייר. הליד מגיב בחיוב שהכל אחלה, והוא קבע פגישה דרך קישור אישי מהבוט! מעולה, נכון? ממש לא.
ואם שום זכר למצב שיחתו העדכני לא נרשם בחזרה במערכת הלקוחות בסמוך לשם המבקש?
אנו מקבלים פה כישלון, כי אנשי המכירות במשרד התעוררו, יזמינו את הליד לשיחות חוזרות בתמימות ויירשמו להם צעקות ותלונות מהצד על הטרדה. 
[מעבר שקף]
זו בדיוק הלולאה הדו כיוונית – ציר החוט המקשר שאנחנו רוצים להבטיח אצלינו בכל מחיר ולנצח. הסי ار אם קולט משתמש נקי, מוסר אלינו, מפעיל שיחות צד ג' ומקבל לידים סבירים. לאחר השיחה, השרת האמון על הגעת החדשות הדרמטיות ייגש בעזרת מחרוזת העדכון האחרונה, ממש כמו מציאת כרטיסי טיסה במאגרים ישנים, יסמן את חלונית הלקוח ויצמיד הערה טריה לתיעוד מקיף ביומן משרד המכירות ויהיה ברור לחלוטין שמלאכתנו הושלמה כשורה.
[מעבר שקף]
אבל זהירות! רגע לפני שעושים חשיבה טכנית חייבים להבטיח את מירב אישורי המידע ושמירת פרטיות הלקוח האירופאית או הרגולציה המוחלטת פה על חוקי הפרטיות. 
אל תחשפו מידע גלוי ורגיש בתוך צמתי בקרי החותם למודלי שפה שמשתמשים בו על מנת לאמן מחדש את המסגרת. חברות לביטוח, בריאות וכדומה דורשות מכולנו אפס פשרות בנושא. תמיד חפשו להוסיף הצפנה מתאימה של פרוטוקול טייבסקריפט מול שרת קצה, או הגדרות המונעות צריכה בלתי יציבה אל המערכת העדיפה לכם באוטומציות. אל תזלזלו.
[מעבר שקף]
לסיכום קצר, למדנו המון בשיעור היום. יצא לנו להכיר מקרוב את המערכות הגדולות של לוח המשחקים בארץ ובעולם כמו מאנדיי ו-פאיירברי. חבשנו את הכובע היוצר של האדריכל המסתנכרן, מכיון שסי ار אם שותק הוא סי ار אם מת וגילינו שחובה לנטר את הגלים הללו מן המערכת אלינו ולשתול חזרה רשומות, גם דרך ממשקי קהילה ונודים נהדרים באן אייט אן המסירים מגבלות.
[מעבר שקף]
בשיעור הבא נחתום את המודל המעשי המאוחר ונתחבר חזרה לגוגל שיטס כאחסון והנהלת נתונים מהירה, עולם השגיאות במאגר פתוח ועד לכדי הישורת האחרונה לקראת הפרויקט שלנו. שיהיה שבוע מלא בעשייה, נתראה בשבוע הבא.
