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# 中国扫地机器人行业研究报告

市场格局、竞争态势与战略机会深度分析

Alpha Insights-BizAdvisor

2026年03月

01
市场概况与规模

## 行业核心数据一览

中国扫地机器人市场在经历了2020-2022年的爆发式增长后，已进入结构性升级阶段。2025年全年市场规模达到383亿元，同比增长17.2%。渗透率仍处于较低水平，长期增长空间充裕。

📊
383亿
2025年市场规模
+17.2% YoY
🏠
8.6%
城镇家庭渗透率
+2.1pp
💰
3,280
线上均价（元）
+8.5%
📦
1,168万
年出货量（台）
+12.8%

## 市场规模增长趋势

中国扫地机器人市场规模（2021-2028E，单位：亿元）
178
2021
218
2022
263
2023
327
2024
383
2025
448E
2026E
528E
2027E
620E
2028E
关键发现：自清洁基站产品的均价提升效应显著，2025年带基站产品占比已超过72%，拉动行业均价同比上涨8.5%。与日本30%+、韩国25%+的渗透率相比，中国市场仍有3-4倍增长空间。

> "中国扫地机器人行业最大的增长引擎不是降价放量，而是产品力升级驱动的单价提升和场景拓展。" —— 行业分析师观点

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02
竞争格局分析

## 市场份额分布

2025年中国扫地机器人线上市场呈现"两超多强"格局。科沃斯（含ECOVACS和一系品牌YEEDI）以32%市占率稳居第一，石头科技以24%紧随其后。追觅与云鲸增速迅猛，正在改写竞争版图。

2025年线上市场份额分布
100%
线上份额
科沃斯 32%
石头科技 24%
追觅 16%
云鲸 13%
小米 9%
其他 6%

## TOP5品牌核心指标对比

品牌 | 2025营收（亿元） | YoY增速 | 产品均价（元） | 旗舰价格带
--- | --- | --- | --- | ---
科沃斯 | 122.6 | +11% | 3,180 | 4,000-5,500
石头科技 | 91.9 | +22% | 3,650 | 4,500-6,000
追觅 | 61.3 | +38% | 3,420 | 3,500-5,000
云鲸 | 49.8 | +29% | 3,890 | 4,000-5,500
小米 | 34.5 | +15% | 2,380 | 2,500-3,500

## 竞争策略差异化分析

1
科沃斯：全品类生态战略
依托科沃斯+YEEDI双品牌覆盖高中低价格带，同时向商用清洁机器人和割草机器人延展。核心壁垒在于渠道密度和品牌认知度，但创新迭代速度面临新势力挑战。
2
石头科技：技术高端化路线
坚持高毛利高端定位，在算法和硬件一体化设计上保持领先。自研LDS激光导航和RR mason算法构成技术护城河，海外市场营收占比已超45%。
3
追觅：高速增长挑战者
凭借高速数字马达核心技术横跨扫地机与吸尘器两大品类，以"技术普惠"策略在3,000-4,000元价格带快速抢占份额。2025年增速38%为行业最快。
4
云鲸：拖地体验差异化
以自清洁拖布为核心卖点开创品类先河，在"拖地"场景上建立了极强用户心智。但产品线单一和渠道覆盖不足是其扩大份额的主要瓶颈。
— 2 —
03
技术趋势与创新

## 核心技术渗透率

2025年扫地机器人行业技术创新集中在三大方向：AI视觉避障、自清洁基站集成化、大模型语音交互。以下数据反映各项核心技术在3,000元以上产品中的渗透情况。

自清洁基站（含烘干/上下水） 92%
AI视觉避障（3D ToF / 双目） 78%
LDS激光导航 85%
大模型语音交互 35%
仿生机械臂（边角清洁） 28%

## 关键技术突破

自清洁基站进化：2025年旗舰产品基站已具备自动集尘、热风烘干、银离子抑菌、自动上下水四大功能，部分品牌开始集成"自动添加清洁液"能力。基站体积较2023年缩小约30%。
AI视觉避障：头部品牌均已搭载3D结构光或ToF传感器，结合端侧AI芯片实现对50+类障碍物的实时识别。石头科技的双光源方案在暗光环境识别准确率达到98.3%，为行业最高水平。
大模型交互的挑战：尽管多家品牌已接入大语言模型实现自然语音控制，但用户实际使用率不足15%。核心痛点在于语音交互场景有限——多数用户倾向于"设定后遗忘"的使用模式，大模型在扫地机场景的杀手级应用仍在探索中。

### 下一代技术展望

- 全屋智能联动：与智能家居中枢深度集成，实现"出门自动清扫、回家前完成拖地"
- 多机协作：扫地机+擦窗机器人+空气净化器联动清洁方案
- 自主维护：自动更换拖布、滚刷等耗材的全自动维护基站
- 环境感知：基于多传感器融合的室内空气质量监测与清洁策略优化

— 3 —
04
关键洞察与建议

## 核心洞察

P0 关键

#### 洞察一：产品均价上行趋势将在2027年触顶

发现：自清洁基站带来的均价提升效应正在边际递减。2025年带基站产品均价增速已从2023年的+15%放缓至+8.5%，功能同质化加剧。

含义：行业将在2027年前后面临均价增长放缓压力，届时增长逻辑需切换至渗透率提升和海外市场拓展。

建议：提前布局中端价格带（2,000-3,000元）产品线，以及东南亚、拉美等新兴市场渠道建设。

置信度：高 (85%)

P0 关键

#### 洞察二：渠道结构正在发生深刻变革

发现：抖音电商在扫地机品类的GMV份额从2023年的8%飙升至2025年的23%，已超越京东（21%）成为第二大渠道，仅次于天猫（31%）。

含义：内容电商改变了消费者决策链路，"短视频种草+直播转化"模式对传统搜索电商形成替代效应。品牌需重构营销资源分配。

建议：将抖音渠道投入占比提升至总营销预算的30%以上，建立专业的内容创作团队，重点打造"使用场景可视化"内容。

置信度：高 (90%)

P1 重要

#### 洞察三：海外市场是未来3年最大增量

发现：中国扫地机器人品牌在海外市场（欧洲、北美、东南亚）的合计份额从2022年的18%提升至2025年的34%。石头科技海外营收占比已达45%，追觅达38%。

含义：中国品牌在技术和供应链上的优势可以有效转化为海外竞争力，但需应对iRobot（亚马逊旗下）的专利防线和本地化挑战。

建议：优先布局欧洲高端市场和东南亚性价比市场，建立本地售后服务网络，提前进行专利风险排查。

置信度：中高 (75%)

— 4 —
05
风险与应对

## 行业主要风险矩阵

基于对行业发展态势的综合评估，以下为未来18个月内需重点关注的风险因素及其应对建议。

风险类别 | 风险描述 | 严重程度 | 发生概率 | 应对策略
--- | --- | --- | --- | ---
价格战风险 | 二三线品牌以低价策略冲击市场，引发行业性降价 | 高 | 高 | 通过技术差异化和品牌溢价保持毛利，避免跟随降价
专利诉讼 | 海外扩张中面临iRobot等企业的专利壁垒 | 高 | 中 | 提前布局专利规避设计，建立海外专利池，寻求交叉授权
原材料波动 | 激光雷达、锂电池等核心零部件价格波动 | 中 | 中 | 多供应商策略，关键部件自研降本
地缘政治 | 部分海外市场对中国品牌实施贸易限制 | 中 | 低 | 在东南亚设立生产基地，实现供应链多元化
技术替代 | 人形机器人等新形态产品对扫地机品类的潜在替代 | 低 | 低 | 关注技术演进，保持产品形态创新的灵活性

## 综合风险评估

总体风险水平：中等偏低。扫地机器人行业的核心风险集中在价格竞争和海外专利两个维度。行业需求端的增长确定性较高，技术迭代节奏可控。建议重点关注价格战风险的演化——若头部品牌主动发起价格战，可能导致行业毛利率压缩3-5个百分点。

> "真正的风险不是来自竞争对手的降价，而是来自消费者对产品创新的疲劳。当基站功能趋于同质化时，行业需要找到下一个让用户愿意付费的'Wow Moment'。"

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