# 顧問方法論版簡報大綱 (30 頁) / Consulting Methodology Deck Outline (30 slides)

> Apache License 2.0 · Author: Morris Lu (盧業興) · Tiger AI 虎智科技
> Source: <https://github.com/MorrisLu-Taipei/GenAI-Consulting-Methodology-Toolkit>

對象 / Audience：CIO · 策略長 · 大型企業數位轉型辦公室 · 學術同行
Duration：60-75 min
Purpose：方法論深度展示，建立學術 + 實務雙重信任。

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## Part A — 方法論基礎 (Slides 1-8)

**1. 封面**
**2. 為什麼方法論比工具重要** — Methodology > Tools
**3. 學術根源** — Prof. Michael Rosemann (QUT)；BPM Maturity Model；BPM 流程觀點
**4. 在地化動機** — 台灣 / 中文世界企業之獨特挑戰：法遵、繁中、產業結構
**5. 兩個正交框架** — L1-L5 (vertical) × 八階段顧問 (horizontal)
**6. 設計原則** — 可驗證 / 可教 / 可複製 / 可治理 (4V: Verifiable, Teachable, Replicable, Governable)
**7. 與現有框架對比** — 對照 BCG Digital Maturity / Gartner AI Maturity / MIT AI Capability：差異與互補
**8. 全圖** — 一張圖看完整套方法論

## Part B — L1-L5 成熟度模型 (Slides 9-14)

**9. L1-L5 全表**
**10. L1 Controlled AI Access 深度**
**11. L2 Knowledge Codification 深度**
**12. L3 Workflow Automation 深度**
**13. L4 Autonomous Agent 深度**
**14. L5 Multi-Agent Organization 深度** — 引用 HKUDS/ClawTeam (MIT)

## Part C — 八階段顧問結構 (Slides 15-22)

**15. 八階段全圖** — As-Is → Reference Model → Best Practice → Gap → Problem → Phased Goals → To-Be → Implementation
**16. Stage 1 As-Is Snapshot 現況掌握** — 訪談問題庫、AI Usage Inventory、Systems Inventory、As-Is Process Map
**17. Stage 2 Reference Model Alignment 標準模型引入** — APQC PCF / SCOR / Tiger AI L1-L5 雙座標、標準能力缺口檢核、營運結構完整度雷達
**18. Stage 3 Best Practice Integration 產業最佳實務對標** — 卓越能力特徵定義、Benchmark Cases (manufacturing / hospital / retail / finance / gov)
**19. Stage 4 Gap Analysis 差距分析** — Missing/Broken/Redundant、Impact×Effort（**不作為風險評估**）
**20. Stage 5 Problem Definition 結論與核心問題定義** — 80/20 收斂 + 5 Whys + Executive Problem Statement
**21. Stage 6 Benchmarking & Phased Goals 多階段目標設定** — 終極標竿拆解為 Phase 1/2/3 + Stage Gate Criteria + 組織吸收力評估
**22. Stage 7 To-Be Design 未來藍圖設計** — 分階段 To-Be Operating Model + 人機協作架構（HITL 節點）+ Skill/Workflow/Agent Map
**22b. Stage 8 Implementation & Change 執行導入與變革治理** — Transformation Roadmap + 變革管理 Playbook + 價值追蹤矩陣（5 維度）+ Risk Register + Audit + Ethics

詳細工具表格：`03_Consulting_Report/CONSULTING_TOOLKIT_TEMPLATES.md`

## Part C2 — Stage 2 工具深度 (Slides 22c-22e) — 為什麼這套是 Reference Model

**22c. Tool 2.5 Reference Model 合格度檢核**：用成熟度思維反推「什麼才算合格 RM」 ── 10 條件 + DIY 7 步流程；Tiger AI L1-L5 自評 9/10

**22d. Tool 2.6 RM 元件圖（扁平）**：仿 Dragon1 第一張圖 ── 5 推導提問 + Enterprise AI Component Map（治理 + 核心 L1-L5 + 支撐 + 基建 + 跨層垂直軸）

**22e. Tool 2.7 4 層架構 RM（立體）**：仿 Dragon1 第二張圖 ── 為什麼必須 4 層（Governance / Business / Information / Technical），Planning↓ + Alignment↑ 雙向鎖死

## Part C3 — Stage 3 工具深度 (Slides 22f-22g) — Best Practice 是素材，Ideal Practice 才是目標

**22f. Tool 3.5 Cases-as-Benchmarks**：**成熟度 ≡ Benchmarking** ── 案例 9 必填欄位（產業/規模/起點 L/終點 L/期間/投入/Wins/Failures/適用條件），客戶 30 分鐘自助算差距

**22g. Tool 3.6 客戶 Ideal Practice 共創 Workshop**：6 步驟（素材展示 → 獨立投票 → 集體共識 → Reality Check → 寫定義表 → 三方簽名）;**客戶簽完無法否認自己當初挑的目標** ── 整個顧問案的 anchor

## Part C4 — 完整閉環 (Slide 22h)

**22h. 八階段閉環圖**：3 階段合約（A 診斷 / B 策略 / C 落地）+ 中期報告 + 季度雷達回看 + 案例 Cases-as-Benchmarks 客戶轉型完成後成為下一個客戶的標竿；對應 4 份權威概念檔（CLIENT_JOURNEY / EIGHT_STAGE_FLOW / SCIENTIFIC_LOGIC / INDUSTRY_ALIGNMENT）

## Part D — 評分模型與診斷 (Slides 23-25)

**23. 六大構面評分**
- 工具使用 / 知識沉澱 / 流程標準化 / 系統整合 / Agent 應用 / 治理 ROI

**24. 0-4 分量尺與成熟度判定**
**25. 主成熟度 vs 局部成熟度** — 為什麼可以局部 L4 但整體 L2

## Part E — 案例與證據 (Slides 26-28)

**26. 製造業案例摘要** — 品質改善 Agent Team
**27. 醫院案例摘要** — 病患服務改善
**28. 行銷服務業 + B2B 案例摘要**

詳細案例：`04_Scenarios/`

## Part F — 治理、ROI、永續 (Slide 29)

**29. 治理三層 + 變革落地** — 個人 (帳號) / 部門 (Workflow HITL) / 公司 (階段驗收關卡 + Audit)；變革管理 Playbook；價值追蹤矩陣（時間/品質/規模/風險/資產）；30/60/90 + 12 個月永續

## Slide 30 — 致謝、引用、下一步

- 恩師致謝：Prof. Michael Rosemann (QUT)
- 第三方引用：HKUDS/ClawTeam (MIT)、OpenWebUI YouTube playlist
- Apache 2.0 授權 + NOTICE 檔
- 聯絡 / 進一步研討會邀請

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## 製作備註

- 16:9；學術級配色 (深藍 + 灰 + 一點金)
- 每章節有過場頁
- Citations 採學術腳註格式
- 完整文獻清單放附錄
